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《半导体》旺宏减产2成 稳毛利稳士气

admin2022-10-262

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旺宏(2337)周二召开法说会,第四季产能利用率,因有减产、生意较淡,所有产能会减少20-25%,避免明年以后可能遭致存货跌价风险。然今年第四季营运可望维持一定水平。旺宏董事长吴敏求也说明明年状况,在全球经济不佳,消费力道不足,成长还是得看全球经济状况,而旺宏能维持毛利率,已经非常感谢。

旺宏第三季营收比重分析,ROM占32%,季增77%、年减12%,采策略性搭配;NOR占49%,季减14%、年减26%;NAND占9%,季减37%、年减54%;FBG占10%,季增10%、年增35%。

ROM传统旺季还是比较好,进入下半年的第三季表现仍亮眼,第三季位元出货量季增加100%,符合正常季节性变化。

NOR方面,受到战争、通货膨胀和中国疫情控制使需求下降和库存过剩,PC、消费性等掉很多,不过高品质客户需求稳定,旺宏也持续发展医疗和车用需求,对全年获利还是有一定帮助。其中55奈米出货量相较75奈米或是大于75奈米的还是增加很多,仍有大机会可循。

NOR方向,平均售价保持稳定,主因高附加价值应用,将高阶维持、中阶增加、低阶降低,旺宏也持续专注5G/车用/数据中心之高容量产品。

今年第三季NOR营收产品应用,电脑相关27%,季减15%、年减33%;车用电子23%,季增17%、年增54%;工规/医疗/航太22%,季减17%、年减16%;通讯相关(包含手机应用)20%,季减23%、年减48%;消费性电子8%,季减30%、年减47%。转型至较小周期波动的应用。

旺宏车用领域,车用的最佳Flash Memory解决方案,ArmorFlash于2022年9月获得ISO/SAE 21434 TARA安全认证,旺宏已与主要晶片策略伙伴合作汽车方案,高品质、高效率和高安全性的flash memory是汽车电子系统最可靠解决方案。车用成长将会更快速呈现,汽车营收一定会继续成长。

库存产品分布情况?库存第三季ROM去化较好,占比从50%降至45%,状况得宜;NOR约35%、NAND约20%。

展望后市,第四季产能利用率,因有减产、生意较淡,所有产能会减少20-25%,避免明年以后可能遭致存货跌价风险。明年营运状况尚待评估,然今年第四季营运可望维持一定水平。

5B产能状况,旺宏提到,尚未开出,目前还居设备置装,小部分装机,预计今年不会开出,产能预估会是明年下半年。而5B产能有跟日本客户签约?旺宏摇头表示,因为5B是配合新制程、新产品。3D NOR进度看起来顺利,可能会按时出来;45奈米NOR FLASH基本上做的已差不多,只是观察何时推出;3D NAND FLASH研发速度,目前48层已经给客户,希望明年年底完成192层。而明年任天堂需求,目前看起来跟今年差不多不逊色。

关于美国限制中国128层NAND设备进口,以及美国新禁令看法,对旺宏有无影响?旺宏直言,并没有影响,其禁令是对中国,若对中国NOR、NAND减少,对公司需求会增加的,而若没有减少,对公司也有区隔,无影响因子。而陆系也不是旺宏竞争对手,不评论陆厂如何看待市场,但公司中低容量这两季售价成功,本季价格甚至明年可望都会持稳,不会降价。

旺宏董事长吴敏求说明明年状况,在全球经济不佳,消费力道不足,成长还是得看全球经济状况,而旺宏能维持毛利率,已经非常感谢,对于营运方向还是稳定。不过旺宏认为,对经济影响最大变数还在中国,整个衰退都是从中国来的,而中国以外,欧、美、日、台湾表现都不错。

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